一天傍晚，天色已暗，天空飘着细雨，又有间歇的闪电，释迦牟尼佛依然在室外的空地上以当时佛教中一种名为“经行”的方式修炼着。

这时，另外空间的一个神前来拜见释迦牟尼佛并跟在他的后面。释迦牟尼佛为了给那位神提供更多的机会，所以这天的经行时间，比平常要久。那伽波罗看不到师父后面的神，因此不知道为什么师父今天经行的时间比平常的时间久。而依据当时的惯例，侍者要等到所侍奉的老师结束禅修后，才能去睡觉，所以那伽波罗一直没办法就寝。

或许是因为感到太疲惫了，那伽波罗开始想办法要让释迦牟尼佛快点停止，以便自己可以赶快去睡觉。当时，摩揭陀国人有一个习俗：当小孩子夜间哭闹不停时，大人们便说，住在摩鸠罗山的摩鸠罗鬼来了，小孩就会害怕而停止哭闹。那伽波罗竟然异想天开，想装成摩鸠罗鬼来吓师父，以为释迦牟尼佛会害怕而停止今天的“经行”。 于是，那伽波罗就将一件毛织物翻转过来，披在身上，让自己身上看起来像是长满了长毛的摩鸠罗鬼，然后躲到小路的尽头，准备吓唬释迦牟尼佛。

当释迦牟尼佛走过来时，那伽波罗就跳出来，大喊：摩鸠罗鬼来了！摩鸠罗鬼来了！

释迦牟尼佛当然不会被吓着，于是对那伽波罗说：那伽波罗，你这个愚痴人，想以摩鸠罗鬼的样子来吓如来吗？那是连一根毛发也撼动不了我的，我离恐怖已经很久了。

这时，跟随在释迦牟尼佛后面的那位神对释迦牟尼佛说：僧团里也有这种人吗？

释迦牟尼佛慈祥的说：佛门宽广辽阔，能够包容万象，像那伽波罗如此的人，不久也会获得清净妙法，成就大器，所以不能因为一时的不当行为而轻视他。
　　
另外空间的那位神也被释迦牟尼佛不舍众生的慈悲所感动了。
　　
后来，那伽波罗果真没有辜负师父的慈悲，真的成了一位获得解脱的佛弟子。

其实，觉者是为了保卫佛法真理，为了拯救宇宙苍生，可以舍弃自己的一切的伟大高级生命，那自然是不会有怕心的；就是觉者的弟子在修炼过程中，也是一定要把怕心这种执著去掉的。

而且从故事中，我们也可以看到，有的时候修炼人也会犯错，甚至都错的离谱、可笑、可叹，但是真正大慈大悲的大觉者是不会轻易放弃犯错的弟子，大觉者的慈悲超出人的想象。

（资料来源：《杂阿含第一三二○经》、《别译杂阿含第三一九经》）